發(fā)布時(shí)間：2020-11-09 06:27

　　 隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)足進(jìn)步,居民的收入水平不斷提高,用于其它消費(fèi)的可支配收入增加,這使得其對(duì)投資理財(cái)?shù)男枨笕找鏀U(kuò)大。在近幾年證券市場(chǎng)創(chuàng)新步伐加快的背景下,市場(chǎng)新型產(chǎn)品快速增加,證券公司已不再僅僅是提供代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu),貨幣基金、私募基金、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等多種理財(cái)產(chǎn)品可供投資者選擇。當(dāng)然,各投資者的家庭財(cái)產(chǎn)狀況、收入水平各不相同,這也決定了其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同,因此,在滿足投資者投資理財(cái)需求的同時(shí),必須要在投資者適當(dāng)性管理的前提下運(yùn)行。投資者的適當(dāng)性管理需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)做支撐,并且在完善的系統(tǒng)軟件下才能有效實(shí)現(xiàn),這決定了證券客戶分類與服務(wù)系統(tǒng)在現(xiàn)階段有著積極的意義。同時(shí),雖然當(dāng)前齊魯證券已經(jīng)實(shí)施了客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng),但該系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在著一些問(wèn)題與缺陷,本選題希望能通過(guò)研究進(jìn)一步完善齊魯證券現(xiàn)有的客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng),以更好地服務(wù)市場(chǎng)投資者。 本文以實(shí)際證券公司為背景,結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù),在研究了近年來(lái)客戶管理系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,提出了客戶分類和服務(wù)系統(tǒng)(Customer Classification and Service System, CCSS)。該系統(tǒng)以客戶管理系統(tǒng)理論為基礎(chǔ),技術(shù)上采用JAVA EE技術(shù)和Webservice三層框架技術(shù),系統(tǒng)框架使用當(dāng)下主流的B/S模式,在保證安全性的前提下,注重考慮用戶易用性問(wèn)題。通過(guò)CCSS,證券客戶專員可以快速方便的管理客戶群體,靈活性較高的規(guī)則設(shè)置原則允許用戶設(shè)置不同的用戶分類標(biāo)準(zhǔn),基于分類標(biāo)準(zhǔn)用戶可以將客戶劃分成不同的客戶群體,并為不同的客戶群提供定制化金融服務(wù),提升客戶滿意度。該系統(tǒng)已在齊魯證券公司上線試運(yùn)行,目前運(yùn)行良好,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了不少問(wèn)題,需要分析后期解。
【學(xué)位單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2014
【中圖分類】：TP311.52
【部分圖文】：

封裝了應(yīng)用程序的業(yè)務(wù)邏輯。EJB規(guī)范最初是在1997年由IBM，后來(lái)在1999年[1]釆用由Sun Microsystems公司（EJB1.0和1.1)，提局了 Java社區(qū)進(jìn)程下，作為JSR19(EJB2.0), JSR153 (EJB2.1)，JSR 220 (EJB3.0)，JSR318 (EJB3.1 )和 JSR345 (EJB3.2)。EJB規(guī)范旨在提供實(shí)現(xiàn)中常見(jiàn)的企業(yè)應(yīng)用程序（而不是”前端’界面代碼）后端“業(yè)務(wù)”代碼的標(biāo)準(zhǔn)方法。這樣的代碼解決了同一類型的問(wèn)題，以及解決反復(fù)重新實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題。企業(yè)JavaBeans是為了處理這些共同關(guān)注的持久性，事務(wù)完整性和安全性的標(biāo)準(zhǔn)方法，使程序員自由地專注于手頭的特定問(wèn)題。EJB是部署在EJB容器中，典型地，但不是必須的，在應(yīng)用服務(wù)器內(nèi)。該規(guī)范描述了一個(gè)EJB及其容器和如何與容器/EJB組合的客戶端代碼進(jìn)行交互的交互方式。由應(yīng)用程序使用EJB類都包含在javax.ejb包。EJB的bean的客戶端并不通過(guò)Java的new操作符直接實(shí)例化這些bean,而是要獲得通過(guò)EJB容器提供參考。該參考通常不是一個(gè)參考實(shí)現(xiàn)bean本身，而是一個(gè)代理，這無(wú)論是動(dòng)態(tài)執(zhí)行的客戶端請(qǐng)求的本地或遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)接口或動(dòng)態(tài)地實(shí)現(xiàn)了分型，實(shí)際的bean。該代理然后可以直接投給接口或豆�？蛻舳耸钦f(shuō)對(duì)EJB中的“查看”，而本地接口，遠(yuǎn)程接口和bean類型本身分別與本地視圖，

大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文 EJB容器必須同時(shí)支持容器管理的ACID事務(wù)和Bean管理的事務(wù)。容器管理的事務(wù)（CMT)是默認(rèn)激活調(diào)用會(huì)話bean，即不需要顯式的配置。此行為可能是被聲明由bean通過(guò)注解調(diào)整，如果需要，這樣的配置可以在以后的部署描述符覆蓋。調(diào)整包括關(guān)閉事務(wù)的全豆或特定的方法，或要求替代戰(zhàn)略的事務(wù)傳播和開(kāi)始事務(wù)。這種戰(zhàn)略主要是針對(duì)會(huì)發(fā)生什么，如果事務(wù)已在進(jìn)行中的bean被調(diào)用的時(shí)候。

客戶信息包括客戶的姓名、性別、出生日期、身份證號(hào)碼、出生地點(diǎn)、地址、電話號(hào)碼和其他信息，如圖4.2和表4.1所示。姓名籍貫參 C年齡二\/ zzZ ?-客戶一——.Uwr.巧 \、、、\^‘Z .-圖4. 2系統(tǒng)客戶信息圖Fig. 4. 2 Client Information Diagram表4.1系統(tǒng)客戶信息字段表Tab. 4. 1 Client Information Field字段類別 IS~是否為空 Default主鍵 ID hU Y Y N外鍵 C—ID Int N N 客服信息外鍵客戶姓名 C_Natne Varchar (50) N N客戶年齡 C_Age Int N N證件號(hào)媽 C_Vou Varchar (25) N N客戶籍貫 C_Addl Varchar (100) N N婚否 C—Mar Varchar (10) N N賬戶信息表設(shè)計(jì)賬戶信息表中存儲(chǔ)了客戶賬號(hào)、密碼等私人數(shù)據(jù)，這些信息是客戶的隱私信息，關(guān)系到客戶的切身利益，必須妥善保存，否則容易造成信用危機(jī)，如表4-2所示。? 31 -
【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

1 林勇;;基于B/S的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J];電腦知識(shí)與技術(shù);2012年05期

2 劉楊濤;李海波;;客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J];福建電腦;2012年08期

3 許暉;李巍;;員工導(dǎo)向與客戶關(guān)系管理的整合機(jī)制研究——基于華泰證券的案例分析[J];科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理;2011年08期

4 薛紅;薛軍;;基于Agent的超市客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的研究[J];計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì);2011年07期

5 宮新軍;;基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)研究[J];山東廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào);2013年01期

6 張杏紅;;客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在企業(yè)中的應(yīng)用[J];全國(guó)商情(理論研究);2012年19期

7 趙龍;;華泰證券客戶關(guān)系管理系統(tǒng)應(yīng)用探討[J];中國(guó)外資;2013年08期

8 陳曉燕;;醫(yī)藥企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J];現(xiàn)代計(jì)算機(jī);2013年28期

9 柯毅;;論如何做好客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J];信息與電腦(理論版);2012年07期

本文編號(hào)：2876030