發(fā)布時間：2020-11-09 06:27

　　 隨著社會主義市場經濟的長足進步,居民的收入水平不斷提高,用于其它消費的可支配收入增加,這使得其對投資理財?shù)男枨笕找鏀U大。在近幾年證券市場創(chuàng)新步伐加快的背景下,市場新型產品快速增加,證券公司已不再僅僅是提供代理買賣證券業(yè)務的中介機構,貨幣基金、私募基金、專項資產管理計劃等多種理財產品可供投資者選擇。當然,各投資者的家庭財產狀況、收入水平各不相同,這也決定了其風險承受能力的不同,因此,在滿足投資者投資理財需求的同時,必須要在投資者適當性管理的前提下運行。投資者的適當性管理需要強大的數(shù)據(jù)庫做支撐,并且在完善的系統(tǒng)軟件下才能有效實現(xiàn),這決定了證券客戶分類與服務系統(tǒng)在現(xiàn)階段有著積極的意義。同時,雖然當前齊魯證券已經實施了客戶關系管理(CRM)系統(tǒng),但該系統(tǒng)在運行過程中發(fā)現(xiàn)存在著一些問題與缺陷,本選題希望能通過研究進一步完善齊魯證券現(xiàn)有的客戶關系管理(CRM)系統(tǒng),以更好地服務市場投資者。 本文以實際證券公司為背景,結合計算機技術,在研究了近年來客戶管理系統(tǒng)的國內外發(fā)展趨勢的基礎上,提出了客戶分類和服務系統(tǒng)(Customer Classification and Service System, CCSS)。該系統(tǒng)以客戶管理系統(tǒng)理論為基礎,技術上采用JAVA EE技術和Webservice三層框架技術,系統(tǒng)框架使用當下主流的B/S模式,在保證安全性的前提下,注重考慮用戶易用性問題。通過CCSS,證券客戶專員可以快速方便的管理客戶群體,靈活性較高的規(guī)則設置原則允許用戶設置不同的用戶分類標準,基于分類標準用戶可以將客戶劃分成不同的客戶群體,并為不同的客戶群提供定制化金融服務,提升客戶滿意度。該系統(tǒng)已在齊魯證券公司上線試運行,目前運行良好,同時也發(fā)現(xiàn)了不少問題,需要分析后期解。
【學位單位】：大連理工大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2014
【中圖分類】：TP311.52
【部分圖文】：

封裝了應用程序的業(yè)務邏輯。EJB規(guī)范最初是在1997年由IBM，后來在1999年[1]釆用由Sun Microsystems公司（EJB1.0和1.1)，提局了 Java社區(qū)進程下，作為JSR19(EJB2.0), JSR153 (EJB2.1)，JSR 220 (EJB3.0)，JSR318 (EJB3.1 )和 JSR345 (EJB3.2)。EJB規(guī)范旨在提供實現(xiàn)中常見的企業(yè)應用程序（而不是”前端’界面代碼）后端“業(yè)務”代碼的標準方法。這樣的代碼解決了同一類型的問題，以及解決反復重新實現(xiàn)的問題。企業(yè)JavaBeans是為了處理這些共同關注的持久性，事務完整性和安全性的標準方法，使程序員自由地專注于手頭的特定問題。EJB是部署在EJB容器中，典型地，但不是必須的，在應用服務器內。該規(guī)范描述了一個EJB及其容器和如何與容器/EJB組合的客戶端代碼進行交互的交互方式。由應用程序使用EJB類都包含在javax.ejb包。EJB的bean的客戶端并不通過Java的new操作符直接實例化這些bean,而是要獲得通過EJB容器提供參考。該參考通常不是一個參考實現(xiàn)bean本身，而是一個代理，這無論是動態(tài)執(zhí)行的客戶端請求的本地或遠程業(yè)務接口或動態(tài)地實現(xiàn)了分型，實際的bean。該代理然后可以直接投給接口或豆。客戶端是說對EJB中的“查看”，而本地接口，遠程接口和bean類型本身分別與本地視圖，

大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文 EJB容器必須同時支持容器管理的ACID事務和Bean管理的事務。容器管理的事務（CMT)是默認激活調用會話bean，即不需要顯式的配置。此行為可能是被聲明由bean通過注解調整，如果需要，這樣的配置可以在以后的部署描述符覆蓋。調整包括關閉事務的全豆或特定的方法，或要求替代戰(zhàn)略的事務傳播和開始事務。這種戰(zhàn)略主要是針對會發(fā)生什么，如果事務已在進行中的bean被調用的時候。

客戶信息包括客戶的姓名、性別、出生日期、身份證號碼、出生地點、地址、電話號碼和其他信息，如圖4.2和表4.1所示。姓名籍貫參 C年齡二\/ zzZ ?-客戶一——.Uwr.巧 \、、、\^‘Z .-圖4. 2系統(tǒng)客戶信息圖Fig. 4. 2 Client Information Diagram表4.1系統(tǒng)客戶信息字段表Tab. 4. 1 Client Information Field字段類別 IS~是否為空 Default主鍵 ID hU Y Y N外鍵 C—ID Int N N 客服信息外鍵客戶姓名 C_Natne Varchar (50) N N客戶年齡 C_Age Int N N證件號媽 C_Vou Varchar (25) N N客戶籍貫 C_Addl Varchar (100) N N婚否 C—Mar Varchar (10) N N賬戶信息表設計賬戶信息表中存儲了客戶賬號、密碼等私人數(shù)據(jù)，這些信息是客戶的隱私信息，關系到客戶的切身利益，必須妥善保存，否則容易造成信用危機，如表4-2所示。? 31 -
【參考文獻】

相關期刊論文 前9條

1 林勇;;基于B/S的客戶關系管理系統(tǒng)設計[J];電腦知識與技術;2012年05期

2 劉楊濤;李海波;;客戶關系管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J];福建電腦;2012年08期

3 許暉;李巍;;員工導向與客戶關系管理的整合機制研究——基于華泰證券的案例分析[J];科學學與科學技術管理;2011年08期

4 薛紅;薛軍;;基于Agent的超市客戶關系管理系統(tǒng)的研究[J];計算機工程與設計;2011年07期

5 宮新軍;;基于數(shù)據(jù)挖掘技術的客戶關系管理系統(tǒng)研究[J];山東廣播電視大學學報;2013年01期

6 張杏紅;;客戶關系管理系統(tǒng)在企業(yè)中的應用[J];全國商情(理論研究);2012年19期

7 趙龍;;華泰證券客戶關系管理系統(tǒng)應用探討[J];中國外資;2013年08期

8 陳曉燕;;醫(yī)藥企業(yè)客戶關系管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J];現(xiàn)代計算機;2013年28期

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本文編號：2876030