第 1 章   導(dǎo)論

1.1   研究背景及選題意義

德國(guó)作為高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國(guó)，和吉林省有著廣泛深入的經(jīng)貿(mào)合作，是吉林省重要的資金來(lái)源國(guó)、技術(shù)來(lái)源國(guó)�！秶�(guó)務(wù)院關(guān)于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見》（國(guó)發(fā)[2014]28 號(hào)）提出“擴(kuò)大面向發(fā)達(dá)國(guó)家合作，建立中德政府間老工業(yè)基地振興交流合作機(jī)制”的意見，為吉林省做好對(duì)德經(jīng)濟(jì)合作建立了新的平臺(tái)，提出了更高的要求。充分抓住這一難得的政策紅利，積極引進(jìn)德國(guó)先進(jìn)的技術(shù)、資金，對(duì)做大做強(qiáng)我省的汽車、石化、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥健康、建筑、裝備制造產(chǎn)業(yè),發(fā)展新能源、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)有著十分重要的意義。德國(guó)是我國(guó)在歐洲最大的投資來(lái)源國(guó)，在中國(guó)十大外資來(lái)源地中位居第七。截止 2014 年底，德國(guó)累計(jì)對(duì)華實(shí)際投資超過(guò) 239 億美元。據(jù)德國(guó)工商會(huì)估算，德在華企業(yè)總數(shù)已超過(guò) 5000 家，累計(jì)投資超過(guò) 400 億歐元。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但德資企業(yè)仍然對(duì)華發(fā)展前景充滿信心。我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略為德企提供了發(fā)展的機(jī)遇。吉林省在一汽大眾、長(zhǎng)客集團(tuán)和吉林化工園區(qū)的帶領(lǐng)下，相關(guān)配套企業(yè)相繼落戶。在此背景下，本論文結(jié)合近幾年的理論積累和工作實(shí)踐，多我國(guó)暨吉林省經(jīng)濟(jì)在“新常態(tài)”下與德國(guó)企業(yè)在華和在吉林省進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資合作的形式、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了綜合分析。

1.1.1   德國(guó)制造業(yè)的投資青睞中國(guó)

中國(guó)德國(guó)商會(huì)的調(diào)查顯示，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，多數(shù)德國(guó)企業(yè)認(rèn)為其在華營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)會(huì)保持增長(zhǎng)，相信政府?dāng)U大內(nèi)需、治理環(huán)境、懲治腐敗、修訂法規(guī)等一系列措施將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，并對(duì)自身業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，為德企開發(fā)新市場(chǎng)提供了難得的機(jī)遇。此外，六成以上的德企認(rèn)為，中國(guó)嚴(yán)格推行環(huán)境保護(hù)法律及措施，有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展。盡管業(yè)績(jī)?cè)龇�較前幾年有所降低，多數(shù)德資企業(yè)仍將計(jì)劃擴(kuò)大在華雇員數(shù)量。未來(lái) 5-10 年，德國(guó)制造業(yè)企業(yè)的投資將以中國(guó)為重點(diǎn)。

1.1.2   “中德合作綱要”促進(jìn)雙邊合作穩(wěn)步發(fā)展

中國(guó)政府正在深化經(jīng)濟(jì)體制改革，特別是供給側(cè)改革，立足于進(jìn)一步升華促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。減話行政審批和改善外資與民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，也是中國(guó)新一屆政府正在全力推動(dòng)的改革舉措。這將使德國(guó)企業(yè)更容易進(jìn)入以往不能進(jìn)入或準(zhǔn)入條件苛刻的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融保險(xiǎn)和教育等等，與國(guó)內(nèi)企業(yè)平等競(jìng)爭(zhēng)。李克強(qiáng)總理與德國(guó)默克爾總理共同主持第三輪中德政府磋商，發(fā)表了《中德合作行動(dòng)綱要：共塑創(chuàng)新》，這是為中德關(guān)系未來(lái)五年到十年的發(fā)展制定規(guī)劃，其核心主題是建立中德創(chuàng)新伙伴關(guān)系，共塑創(chuàng)新未來(lái)。

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1.2   相關(guān)文獻(xiàn)綜述

1.2.1   國(guó)外文獻(xiàn)

在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，外商直接投資的地位越來(lái)越重要，在經(jīng)濟(jì)中的作用也是顯而易見的。FDI 在全球的發(fā)展和分布以及中國(guó)今后吸引外資能力是否能夠維持或進(jìn)一步的研究個(gè) FDI 流動(dòng)狀況的分析，對(duì)把握中國(guó)在全球 FDI 中的地位意義重大。國(guó)外學(xué)者針對(duì) FDI 的研究大致可分為三類：

首先，分析發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū) FDI 的動(dòng)機(jī)。海默(Hymer1976)博士開創(chuàng)了對(duì)外國(guó)直接投資的研究并逐步形成理論體系。海默(S.Hymer)認(rèn)為 FDI 趨向于投資環(huán)境不同、流向有差異的的市場(chǎng)；趨向于流向擁有發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)和銀行系統(tǒng)的國(guó)家；趨向于流向具有寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的國(guó)家。國(guó)際直接投資與國(guó)際貿(mào)易還存在密切關(guān)系，貿(mào)易通常是投資的先導(dǎo)。對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不力以及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)較少生產(chǎn)復(fù)雜產(chǎn)品的國(guó)家，當(dāng)?shù)氐暮献骰锇轱@得尤為重要。缺少合格當(dāng)?shù)鼗锇榇偈箍鐕?guó)公司選擇國(guó)際直接投資。通過(guò) Neven 和 Siotis（1996）對(duì)美國(guó)和日本對(duì)歐共體國(guó)家 FDI 的研究、Serapio 和 Dalton（1999）通過(guò)對(duì)流入美國(guó)境內(nèi)的國(guó)外直接投資的調(diào)研、Pearce（1999）通過(guò)對(duì)英國(guó)企業(yè) FDI 的分析發(fā)現(xiàn)日本企業(yè)對(duì)美國(guó)直接投資的動(dòng)機(jī)是獲取美國(guó)技術(shù)，Kogut 和 Chang（1991）通過(guò)考察日本制造業(yè)企業(yè)對(duì)美國(guó)的 FDI，也得出了相似結(jié)論。

其次，分析 FDI 的影響因素。主要圍繞：經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、匯率與利率水平、外商直接投資三個(gè)方面展開。Kravis and Lipsey（1982）的分析闡明，貿(mào)易開放程度越高，對(duì)外直接投資規(guī)模越大，一國(guó)的貿(mào)易開放度顯著地、正向地影響該國(guó)的對(duì)外直接投資水平。Dunning（1981，1993）認(rèn)為，一國(guó)吸引的外國(guó)直接投資可以通過(guò)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)間接增加對(duì)外直接投資規(guī)模。一國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高，對(duì)外直接投資規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與對(duì)外直接投資規(guī)模正相關(guān)。 

再次，分析 FDI 的逆向溢出效應(yīng)，即 FDI 對(duì)國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步、創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的影響。對(duì)于 FDI 對(duì)創(chuàng)新能力的溢出效應(yīng)、國(guó)內(nèi)技術(shù)進(jìn)步，通過(guò)對(duì)美國(guó)與日本 FDI 的研究，Siotis（1999）和 Head 等（1999）分別發(fā)現(xiàn)跨國(guó)企業(yè)的 FDI 可以影響母國(guó)的技術(shù)進(jìn)步。

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第 2 章   中德暨吉林省與德國(guó)投資合作形式

德國(guó)是高度發(fā)達(dá)的工業(yè)國(guó)，1972 年中德建交以來(lái)，中德經(jīng)濟(jì)合作有了長(zhǎng)足、全面和深入的發(fā)展，特別是投資、技術(shù)、援助方面成果豐碩。據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截至 2014 年底，德國(guó)累計(jì)對(duì)華實(shí)際投資逾 239 億美元，在華德企 5000 多家，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)作用顯著。雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但德資企業(yè)仍對(duì)華發(fā)展前景充滿信息。我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略為德企提供了新的發(fā)展機(jī)遇。本章對(duì)中德暨吉林省與德國(guó)經(jīng)濟(jì)合作形式進(jìn)行分析。

2.1   德國(guó)對(duì)華投資合作形式

2.1.1   投資的主要?jiǎng)右颉�—擴(kuò)大銷售市場(chǎng)

德國(guó)工商大會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)抽樣調(diào)查中均有 70%以上的德國(guó)在華企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的是中國(guó)潛在的消費(fèi)能力。隨著中國(guó)貿(mào)易大國(guó)地位的確立，GDP 總量的迅速擴(kuò)張，中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)已由“可望而不可及”逐步變成實(shí)際。德國(guó)的一些行業(yè)，如機(jī)器制造業(yè)，訂單主要依靠中國(guó)，以生產(chǎn)大型設(shè)備所用的超級(jí)機(jī)床的企業(yè)為例，目前其 90%以上的客戶幾乎都在中國(guó)。

2.1.2   經(jīng)營(yíng)活動(dòng)往往采取循序漸進(jìn)的進(jìn)入方式

20 世紀(jì) 80 年代初德國(guó)公司開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)以貿(mào)易為先導(dǎo)，在華銷售產(chǎn)品；然后對(duì)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)輸出，在這一階段德國(guó)公司大多數(shù)通過(guò)許可證貿(mào)易提供生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓技術(shù)；90 年代起，開始大規(guī)模對(duì)華直接投資，通過(guò)建立合資企業(yè)、合作企業(yè)、獨(dú)資企業(yè)或進(jìn)行并購(gòu)等方式轉(zhuǎn)讓技術(shù)；進(jìn)入 21 世紀(jì)后，德國(guó)跨國(guó)公司開始在華設(shè)立研究中心等機(jī)構(gòu)，將研發(fā)任務(wù)逐漸轉(zhuǎn)移到中國(guó)。

2.1.3   德國(guó)企業(yè)在中國(guó)的地域分布比較集中

超過(guò) 80%的德國(guó)直接投資集中在以上海為中心的長(zhǎng)三角、東北老工業(yè)區(qū)以及珠三角地區(qū)。北京則是德國(guó)跨國(guó)公司建立總部的首選。尤其是上海及其毗鄰地區(qū)集中了德國(guó)投資 60%。由于良好的基礎(chǔ)設(shè)施和較強(qiáng)的購(gòu)買力，上海成為德國(guó)跨國(guó)公司的投資首選（大眾、蒂森克虜伯、巴斯夫、德固賽、拜爾、漢高）并吸引了眾多德國(guó)配套企業(yè)，比如在江蘇太倉(cāng)的德國(guó)工業(yè)園。

2.1.4   德國(guó)直接投資主要集中在制造業(yè)

德國(guó)對(duì)華投資基本上是按照我國(guó)政府制定的《外國(guó)投資指導(dǎo)目錄》進(jìn)行的，中國(guó)政府鼓勵(lì)外資進(jìn)入交通運(yùn)輸設(shè)備、通用機(jī)械、化學(xué)纖維、通信設(shè)備計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備等制造業(yè)領(lǐng)域，這些工業(yè)行業(yè)是德國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，兩國(guó)產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)程度高，所以構(gòu)成了大型制造業(yè)集中投資于某幾個(gè)工業(yè)行業(yè)的投資格局。隨著我國(guó)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)對(duì)外國(guó)投資逐步開放，德國(guó)服務(wù)業(yè)在中國(guó)的投資開始增加，德國(guó)三大私立銀行，旅游業(yè)巨頭 TUI 以及物流巨頭敦豪等都已經(jīng)搶灘中國(guó)。

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2.2   德國(guó)企業(yè)在華投資現(xiàn)狀

2.2.1   投資額連年加速增長(zhǎng)后保持高位

2011 年以來(lái)，德對(duì)華實(shí)際投資額連年加速增長(zhǎng)，2011 年增長(zhǎng) 22%、2012 年增長(zhǎng) 30%、2013 年又增長(zhǎng) 43%。2014 年我國(guó)利用外資總體增長(zhǎng) 1.7%,但發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)華投資明顯下降，如日本下降 38.8%,美國(guó)下降 20.6%,歐盟下降 5.3%,德國(guó)僅微降 0.4%,實(shí)際投資額仍達(dá) 20.7 億美元，占當(dāng)年歐盟對(duì)華投資的 30%。逾 3/5在華德企員工數(shù)量低于 250 人，超過(guò) 1000 人的企業(yè)比例僅為 1/10。

2.2.2   現(xiàn)代服務(wù)業(yè)順應(yīng)潮流迎頭趕上

從企業(yè)數(shù)量看，德國(guó)四大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在德對(duì)華投資中占據(jù)半壁江山，依次是機(jī)械設(shè)備 26.4%、汽車 14.3%、化工制藥 6%和電子電氣 5.3%。隨著我國(guó)服務(wù)業(yè)逐步擴(kuò)大開放，咨詢和法律服務(wù)（9%）成為德對(duì)華投資第三大領(lǐng)域，與金融保險(xiǎn)（4.6%）和物流（3%）企業(yè)為加強(qiáng)兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作發(fā)揮重要作用。基于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，未來(lái)德企在環(huán)保、醫(yī)療、物流、旅游等領(lǐng)域?qū)θA投資將有較快發(fā)展。

2.2.3   看中我國(guó)市場(chǎng)潛力和追隨關(guān)鍵客戶

46.5%的在華德企視中國(guó)為前三大國(guó)別市場(chǎng)，15%的企業(yè)表示中國(guó)是其全球最重要市場(chǎng)。2014 年德企在華生產(chǎn)的產(chǎn)品 77%供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，出口歐洲的比重從 2012 年的 29.2%降至 6.6%；八成德企已在華深耕數(shù)年。超五成德企已在中國(guó)經(jīng)營(yíng)逾 10 年。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、人力成本升高和競(jìng)爭(zhēng)加劇，德資企業(yè)的效益進(jìn)入溫和增長(zhǎng)期，經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)率和本土化。

2.2.4   區(qū)域布局并逐步形成集群

德國(guó)在華企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角（42%）、京津（21%）和珠三角（17%）地區(qū)，尤以上海、北京、廣州、深圳最受青睞，中西部地區(qū)的德企數(shù)量約占 10%。商貿(mào)、咨詢、大型工業(yè)企業(yè)大多布局于上海；機(jī)械制造和汽車零部件企業(yè)偏愛蘇州（太倉(cāng)）、寧波、杭州等城市；電子電氣類企業(yè)則落戶珠三角地區(qū)。同時(shí)，西部的成都重慶和東北的沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、大連等地依托各自產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)逐漸形成小型德企集群。

2.2.5   青睞獨(dú)資經(jīng)營(yíng)模式

生產(chǎn)企業(yè)的獨(dú)資比重甚至高達(dá) 3/4。這反映出中德企業(yè)文化差異較大，合作雙方的利益落腳點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)理念很難融合。德國(guó)企業(yè)對(duì)自身技術(shù)的優(yōu)越感很強(qiáng)，，圍繞知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)環(huán)境等問(wèn)題也存在不安全感。僅 1/10 的德企選擇合資模式作為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的敲門磚。

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第 3 章   吉林產(chǎn)業(yè)與德國(guó)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及合作方向 ................ 18

3.1   德國(guó)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) ...................... 18

3.1.1   汽車產(chǎn)業(yè) ............... 18

第 4 章   吉林省與德國(guó)產(chǎn)業(yè)合作存在的問(wèn)題及前景展望................. 26

4.1   吉林省與德國(guó)合作主要存在的問(wèn)題 ............. 26

第 4 章   吉林省與德國(guó)產(chǎn)業(yè)合作存在的問(wèn)題及前景展望

4.1   吉林省與德國(guó)合作主要存在的問(wèn)題

4.1.1   投資總量偏小

德國(guó)在我國(guó)實(shí)際投入 201.4 億美元，企業(yè) 7000 多家，而我省只有 12.31 億美元，64 家企業(yè)，除了大眾和一汽、巴期夫與吉化的合作外，在我省投資的德國(guó)跨國(guó)公司只有 4 家，無(wú)論是投資企業(yè)總數(shù)還是大企業(yè)數(shù)，都較小。我們不妨看看昆山、蘇州：昆山一個(gè)只有 15 平方公里的德國(guó)工業(yè)園，就有德資企業(yè) 29家。江蘇太倉(cāng)一個(gè)德國(guó)工業(yè)園有 160 多家德資企業(yè)，如西門子、舍弗勒、慧魚、通快、寶適、海瑞恩、埃馬克、克朗斯等。精密機(jī)械企業(yè)有 70 家，年產(chǎn)值超 100億元，汽車零配件制造企業(yè)有 35 家，年產(chǎn)出近 90 億元。 

4.1.2   地域分布比較集中

行業(yè)上，主要集中在汽車等交通運(yùn)輸設(shè)備制造行業(yè)，共有 30 家汽車零部件企業(yè)，與汽車行業(yè)緊密相關(guān)的企業(yè)10家，合計(jì)占德國(guó)在吉投資企業(yè)總數(shù)的62.5%；化工行業(yè) 11 家，其中 10 家是塑料及合成纖維行業(yè)，占德國(guó)在吉投資企業(yè)總數(shù)的17.4%，實(shí)際也主要是為汽車內(nèi)飾配套。地域分布更是高度集中，58 家企業(yè)在長(zhǎng)春，占德國(guó)在吉投資企業(yè)總數(shù)的 92%，吉林 2 家，延邊 2 家、松原 1 家，遼源 1家。

4.1.3   行業(yè)準(zhǔn)入政策和市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)復(fù)雜

部分德企擔(dān)心在華投資會(huì)遇到不公平競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)投資壁壘、政策缺乏透明度、強(qiáng)制性轉(zhuǎn)讓技術(shù)、打擊侵權(quán)行為執(zhí)法難現(xiàn)象。例如外企獲得政府創(chuàng)新補(bǔ)貼需要提交其科研成果，向銀行提供信息技術(shù)及設(shè)備的外國(guó)公司需要提交源代碼等，令外國(guó)企業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)的抵觸，擔(dān)心其核心技術(shù)泄露；我國(guó)政府簡(jiǎn)化外資審批、強(qiáng)化事中和事后監(jiān)管，令部分外企感到無(wú)所適從，擔(dān)心在法律執(zhí)行層面被地方部門濫用。

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結(jié)束語(yǔ) 

外商直接投資對(duì)發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及轉(zhuǎn)型具有巨大的推動(dòng)作用。本文從吉林省與德國(guó)的投資合作的形式、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)入手，梳理和分析了德國(guó)的目標(biāo)投資企業(yè)及潛在的投資產(chǎn)業(yè)，并對(duì)吉林省適合投資的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)研究，為吉林省在新一輪全球制造業(yè)分工和競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提供了有意的理論和實(shí)踐支持。我國(guó)于 2015年5 月發(fā)布了《中國(guó)制造 2025》規(guī)劃。該規(guī)劃與德國(guó)“工業(yè) 4.0”戰(zhàn)略有異曲同工之處，中德雙方合作潛力巨大。在“工業(yè) 4.0”背景下，中德關(guān)系將在現(xiàn)有水平基礎(chǔ)上進(jìn)入一個(gè)精確磨合和深度對(duì)接的新階段。2014 年 3 月，習(xí)近平主席對(duì)德國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)，兩國(guó)發(fā)表了《關(guān)于建立中德全方位戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，為中德友好合作規(guī)劃了愿景，指明了方向。李克強(qiáng)總理與默克爾總理共同主持（2014）第三輪中德政府磋商，發(fā)表了《中德合作行動(dòng)綱要：共塑創(chuàng)新》，其核心主題是建立中德創(chuàng)新伙伴關(guān)系，共塑創(chuàng)新未來(lái)�！毒V要》提出的“工業(yè) 4.0”問(wèn)題，更是引領(lǐng)今后數(shù)十年工業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，是人類歷史上第四次工業(yè)革命的揭幕式�！毒V要》納入 200 多項(xiàng)具體合作倡議、項(xiàng)目和舉措，涵蓋中德合作 20 多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，是迄今中德之間內(nèi)容最豐富的共同文件，吉林省與德國(guó)的投資合作將向更深更寬的領(lǐng)域發(fā)展。

參考文獻(xiàn)（略）