一、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的發(fā)展現(xiàn)狀

    謀求轉(zhuǎn)型和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要促使各銀行在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域中展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，眾多銀行紛紛發(fā)力供應(yīng)鏈金融。

    (一)工商銀行

    銀行的供應(yīng)鏈金融起步較早而且發(fā)展迅速，2005年6月工商銀行推出了沃爾瑪供應(yīng)商保理業(yè)務(wù)試點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上于2006年7月推出了供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，而2010年7月進(jìn)一步推出了電子供應(yīng)鏈融資服務(wù)，電子供應(yīng)鏈服務(wù)的要點(diǎn)在于將工行內(nèi)部系統(tǒng)通過(guò)與供應(yīng)鏈核心企業(yè)的ERP系統(tǒng)實(shí)時(shí)對(duì)接，使網(wǎng)絡(luò)融資與供應(yīng)鏈交易緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)融資的自助化、便捷化和跨區(qū)域功能。工商銀行供應(yīng)鏈金融服務(wù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

    一是業(yè)務(wù)流程方面，采用柜臺(tái)化辦理的思路。相關(guān)企業(yè)可以直接到柜面辦理供應(yīng)鏈融資的業(yè)務(wù)，并且能夠適時(shí)獲得融資，滿足企業(yè)時(shí)效性的要求，使業(yè)務(wù)辦理效率得到極大提高。二是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，批量篩選核心企業(yè)、準(zhǔn)確定位目標(biāo)客戶。憑借自身的結(jié)算優(yōu)勢(shì)，工商銀行對(duì)核心企業(yè)的供應(yīng)商名單及其收款情況進(jìn)行批量篩選，準(zhǔn)確定位供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶群體，并組織核心企業(yè)的供應(yīng)商召開(kāi)供應(yīng)鏈融資方案推介會(huì)，把傳統(tǒng)單個(gè)客戶營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變?yōu)榕�量營(yíng)銷(xiāo)模式。三是風(fēng)險(xiǎn)管理方面，整合現(xiàn)金流和信息流，提高信息的對(duì)稱性。依托電子供應(yīng)鏈融資服務(wù)平臺(tái)，工商銀行實(shí)現(xiàn)了自身現(xiàn)金流分析系統(tǒng)與核心企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的實(shí)時(shí)對(duì)接，及時(shí)掌握供應(yīng)商在核心企業(yè)的訂單及應(yīng)收賬款情況，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和挖掘，使得信息透明度增加，不僅降低了融資風(fēng)險(xiǎn)而且為操作流程的簡(jiǎn)化提供了技術(shù)保障。

    (二)中國(guó)銀行

    目前，中國(guó)銀行已推出包括融信達(dá)、融易達(dá)、銷(xiāo)易達(dá)、融貨達(dá)、貨利達(dá)、通易達(dá)、融通達(dá)等在內(nèi)的一系列供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品。中行供應(yīng)鏈金融服務(wù)有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

    一是扎實(shí)執(zhí)行戰(zhàn)略落地。中國(guó)銀行供應(yīng)鏈融資行動(dòng)方案的制定由公司業(yè)務(wù)部牽頭，國(guó)際結(jié)算、中小企業(yè)、國(guó)內(nèi)結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)管理等條線協(xié)作，方案包括階段行動(dòng)計(jì)劃、工作重點(diǎn)、績(jī)效考核方案和資源配置措施；中行還組建了專項(xiàng)小組，明確牽頭人和相應(yīng)職責(zé)。為使成功經(jīng)驗(yàn)得到迅速推廣，中國(guó)銀行將“案例大家談”、“Q&A”和“同業(yè)跟盯做”等系列專題信息公布在內(nèi)部信息平臺(tái)上，積極推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)復(fù)制示范案例。二是著力提高供應(yīng)鏈金融服務(wù)品牌的知名度。比如說(shuō)，中國(guó)銀行江蘇分行集中在11個(gè)地市舉辦“共盈鏈2013”簽約儀式，與130家優(yōu)質(zhì)核心企業(yè)簽訂供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)略合作協(xié)議，意向簽約總金額600億元，在市場(chǎng)上引起較大反響。三是積極培育供應(yīng)鏈核心企業(yè)客戶。中行圍繞工程機(jī)械、汽車(chē)、食品飲料、零售、建筑、醫(yī)院、電氣設(shè)備等數(shù)十個(gè)行業(yè)，全面梳理核心企業(yè)，然后從核心企業(yè)挑選目標(biāo)客戶。四是大力創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品。中國(guó)銀行不斷創(chuàng)新供應(yīng)鏈方案、整合運(yùn)用產(chǎn)品組合，加強(qiáng)了投行、國(guó)際結(jié)算和現(xiàn)金管理等條線產(chǎn)品的整合，能夠滿足供應(yīng)鏈全鏈條的融資需求。

    (三)股份制銀行

    平安、民生和中信的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)在股份制銀行中規(guī)模較大、特色鮮明。

    平安銀行2005年就將供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提升為全行的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，在平安總行建立了貿(mào)易融資部并成立專業(yè)的審批團(tuán)隊(duì)，2006年進(jìn)而啟動(dòng)了“供應(yīng)鏈金融”品牌戰(zhàn)略。平安銀行的供應(yīng)鏈金融服務(wù)經(jīng)歷了“N-1-N”和“供應(yīng)鏈金融2.0”兩個(gè)階段。“N-1-N”是指平安銀行從中小企業(yè)(N)入手，鎖定核心企業(yè)(1)，再通過(guò)核心企業(yè)向其上下游企業(yè)(N)開(kāi)展批發(fā)式供應(yīng)鏈金融服務(wù)。平安銀行供應(yīng)鏈金融的“N-1-N”模式是“從點(diǎn)到鏈”的創(chuàng)新，而其于2012年12月推出“供應(yīng)鏈金融2.0”則是“從鏈到面”的拓展。

    民生銀行通過(guò)“一圈兩鏈”來(lái)打造供應(yīng)鏈金融的生態(tài)圈，并推出“商貸通”產(chǎn)品專門(mén)服務(wù)“一圈兩鏈”。“一圈”指的是各個(gè)城市的大型商圈，“兩鏈”是圍繞核心企業(yè)銷(xiāo)售鏈下游的經(jīng)銷(xiāo)商和核心企業(yè)供應(yīng)鏈的上游供應(yīng)商。“商貸通”則是將中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)定義為商戶融資產(chǎn)品，并建立“信貸工廠”作業(yè)模式，通過(guò)審批流程的再造，大幅提高了服務(wù)效率。

    二、供應(yīng)鏈金融服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

    供應(yīng)鏈金融服務(wù)憑借多贏的效果給商業(yè)銀行提供眾多切入的機(jī)會(huì)。隨著供應(yīng)鏈的完善、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和銀行業(yè)務(wù)的拓展，供應(yīng)鏈金融服務(wù)呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì)。

    一是服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大至供應(yīng)鏈全鏈條。完整的供應(yīng)鏈包含多個(gè)節(jié)點(diǎn)，包括核心企業(yè)、上游供應(yīng)商、下游批發(fā)商、零售商和終端消費(fèi)者，通過(guò)將金融服務(wù)向整個(gè)鏈條擴(kuò)展，可以使供應(yīng)鏈金融服務(wù)的規(guī)模提高和范圍擴(kuò)大，進(jìn)而能夠?qū)崿F(xiàn)成本最小化和利潤(rùn)最大化。一些銀行已經(jīng)有意識(shí)地從核心企業(yè)出發(fā)，對(duì)其供應(yīng)鏈條上的各個(gè)環(huán)節(jié)提供相應(yīng)的金融服務(wù)。如，中信銀行的汽車(chē)行業(yè)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)覆蓋了上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷(xiāo)商，并啟動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)信貸將金融服務(wù)延伸至最終消費(fèi)者；民生銀行也推出“融通汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈”模式，將對(duì)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)發(fā)，打通批發(fā)和零售環(huán)節(jié)。

    二是服務(wù)方式從線下向線上轉(zhuǎn)移。商業(yè)銀行在開(kāi)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)的過(guò)程中，需要及時(shí)了解并掌握供應(yīng)鏈成員間的訂單、發(fā)票，跟蹤、監(jiān)控與之相關(guān)的物流、信息流和資金流狀況。而國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融中各參與主體的電子化程度參差不齊，無(wú)法對(duì)物流、信息流和資金流進(jìn)行有效整合。構(gòu)建線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，對(duì)物流、信息流和資金流進(jìn)行整合，將是商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融發(fā)展的必然要求。平安銀行的供應(yīng)鏈金融2.0正是服務(wù)方式向線上轉(zhuǎn)移的嘗試。2012年以來(lái)多家銀行也嘗試將供應(yīng)鏈金融從“線下手工處理”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;線上多系統(tǒng)集成”。2012年3月民生銀行“保理及供應(yīng)鏈融資系統(tǒng)”上線、12月光大銀行推出“汽車(chē)供應(yīng)鏈金融線上融資系統(tǒng)”。

    三是銀行、物流和電商將實(shí)現(xiàn)跨界融合。隨著供應(yīng)鏈金融發(fā)展的需要，信息流、物流和資金流的整合越發(fā)迫在眉睫。銀行、電商、物流等行業(yè)都想通過(guò)對(duì)自身核心資源范圍的拓展，從而覆蓋更多客戶和服務(wù)范圍、更深入的開(kāi)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，未來(lái)電商、物流和銀行跨平臺(tái)融合將是大勢(shì)所趨。在國(guó)外，2005年摩根大通銀行就在亞洲組建了一支物流團(tuán)隊(duì)為客戶提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)的物流支持。在國(guó)內(nèi)，跨界融合的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)，如建設(shè)銀行成立善融商務(wù)、民生銀行成立民生電商，蘇寧云商擬設(shè)立的蘇寧銀行，阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也意欲挺進(jìn)銀行業(yè)。

    三、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融的政策建議

    在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)群雄混戰(zhàn)的格局下，商業(yè)銀行需在供應(yīng)鏈金融服務(wù)方面統(tǒng)一規(guī)劃、集中力量攻關(guān)，盡快形成在供應(yīng)鏈金融服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    一是抓緊打造供應(yīng)鏈金融服務(wù)品牌。據(jù)《首席財(cái)務(wù)官》的調(diào)查，目前各供應(yīng)鏈金融品牌的區(qū)分度并不高，受眾對(duì)商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融品牌區(qū)分度的混沌狀態(tài)，恰恰說(shuō)明樹(shù)立品牌的重要性。一方面，銀行應(yīng)整合現(xiàn)有貿(mào)易融資產(chǎn)品，將符合供應(yīng)鏈特點(diǎn)的產(chǎn)品納入供應(yīng)鏈金融的范圍；另一方面，創(chuàng)新有特色供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)，形成有層次、多元化的供應(yīng)鏈金融體系，打造供應(yīng)鏈金融服務(wù)品牌。

    二是深度挖掘核心客戶市場(chǎng)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融營(yíng)銷(xiāo)力度。首先，圍繞核心客戶，摸清供應(yīng)鏈企業(yè)信息，掌握企業(yè)需求點(diǎn)。其次，找準(zhǔn)市場(chǎng)目標(biāo)，落實(shí)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。在對(duì)企業(yè)上下游客戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上，通過(guò)分析上下游企業(yè)客戶情況，制定精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)方案和營(yíng)銷(xiāo)策略。最后，根據(jù)客戶需求制定完整的供應(yīng)金融解決方案。

    三是加快建設(shè)線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)。以交互、協(xié)作、可視為理念，建設(shè)線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，連接供應(yīng)鏈的上下游及各參與方，實(shí)現(xiàn)信息流、物流和資金流的統(tǒng)一，構(gòu)建全方位、全流程、多層次的線上服務(wù)體系。首先，要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程在線處理。從業(yè)務(wù)申請(qǐng)、業(yè)務(wù)審批到融資發(fā)放均通過(guò)在線平臺(tái)辦理。其次，要實(shí)現(xiàn)內(nèi)外系統(tǒng)的有效對(duì)接。將內(nèi)部系統(tǒng)與外部系統(tǒng)(如第三方物流、B2B平臺(tái)、海關(guān)、國(guó)庫(kù)、外管等)進(jìn)行渠道接入。再次，要實(shí)現(xiàn)對(duì)大數(shù)據(jù)的挖掘和利用。利用服務(wù)平臺(tái)所收集信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，開(kāi)發(fā)不同的產(chǎn)品滿足相應(yīng)需求，實(shí)時(shí)根據(jù)企業(yè)的交易信息為企業(yè)提供配套的金融服務(wù)。

    四是建立差異化供應(yīng)鏈企業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制，整合物流、信息流和資金流，創(chuàng)新?lián)�保、抵押方式，逐步完善供�?yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系。供應(yīng)鏈金融的鏈條環(huán)節(jié)長(zhǎng)且環(huán)環(huán)相扣、參與主體眾多且彼此依賴，某一個(gè)環(huán)節(jié)的問(wèn)題都可能涉及其他環(huán)節(jié)，影響整個(gè)供應(yīng)鏈的正常運(yùn)行，這需要建立系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系。首先，嚴(yán)格確定供應(yīng)鏈核心企業(yè)的準(zhǔn)入條件，選擇基礎(chǔ)條件較好的企業(yè)鏈群，根據(jù)不同成員企業(yè)融資需求的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)差異，設(shè)置不同的準(zhǔn)入評(píng)級(jí)機(jī)制。其次，利用線上供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)，整合信息流、物流和資金流，加強(qiáng)適時(shí)連續(xù)的貸后管理。最后，對(duì)于供應(yīng)鏈上的優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，拓寬抵押和擔(dān)保的領(lǐng)域及范圍，探索多層次、多途徑、多形式的抵押和擔(dān)保方式。